分析: 小規模航空宇宙サプライヤーはチタンを争奪し、労働者は旅行ブームの陰に隠れる

2023年6月19日、フランスのパリ・ル・ブルジェ空港で開催されたパリ国際航空ショーに参加する来場者。LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS ライセンス権を取得

パリ/ニューデリー 6月22日 (ロイター) - パリ航空ショーで他の日本の航空宇宙サプライヤーが並ぶ小さなブースに立っている紺野陽子氏は、自社への新規受注の見通しに興奮しているが、チタンの入手が大幅に遅れていることに眉をひそめている。そして化学薬品の価格上昇。

「困難ではあるが、より多くのビジネスを獲得するチャンスだ」と部品の製造とクロムめっきを行う日本の旭金属工業株式会社の課長、今野氏は語った。

今週の世界最大の航空ショーで見出しを飾った戦闘機の展示や大作飛行機の発注とは程遠く、航空宇宙関係の上級当局者らの大きな注目を集めているのは、広大な展示ホールに点在する中小規模のサプライヤーだ。

エアバス(AIR.PA)とレイセオン・テクノロジーズ(RTX.N)の経営陣は改善を見ているが、労働力不足と遅延は航空機メーカーや大手サプライヤーにとって１年以上にわたり主要な懸念事項であり続けると予想されている。

エールフランス・KLMオランダ航空(AIRF.PA)のエンジニアリング・メンテナンス部門のエグゼクティブバイスプレジデント、アン・ブラシェ氏は「ほぼどこでも問題があり、生産能力が不足している」と述べた。

このショーはサプライチェーンの回復力を試すもので、一部の中小サプライヤーはコスト高で打撃を受けている一方、大手企業がリスクを軽減するために部品やコンポーネントを製造するためのより多くの供給源を探しているため、チャンスを見出している。

顧客が継続してくれるという保証がなければ、新たな生産への投資に慎重な企業もいる。

英国シグマ・エアロの事業開発マネージャー、リアム・ウィザック氏はサプライチェーンについて「混乱しているが、全員が同じ状況だ」と語った。

特にショーでインドの航空会社わずか2社から1,000機近いジェット機の注文があったことを受けて、ジェット機メーカーのエアバスとボーイング(BA.N)が納入目標を達成するために生産量を増やすという野心的な目標を達成できるかどうかの懸念が高まっている。

調査会社サード・ブリッジのアナリスト、ルイス・ナイト氏は「記録的な新規受注のニュースが見出しを占めるかもしれないが、短中期的にはほとんど意味がない」と述べた。

「ボトルネック、リードタイム、調達の課題、労働力不足が業界を悩ませ続けているため、注文の量に関係なく、納品には常に全力を注いでいます。」

シグマ・エアロは、同社が製造するエンジンや機体用のパイプ、ダクト、機械の需要が高まっているが、特定の原材料の購入に必要な時間が3倍以上になっているとウィザック氏はショーの傍らで語った。

ウクライナ戦争後、航空機メーカーは航空宇宙産業の主要なチタン生産会社であるロシアのVSMPO-Avismaの代替品を見つけようとしているが、これが需要を押し上げ、他の供給会社からの購入に長い待ち時間を生じさせている。

米国製チタンを購入するニューイングランド・エアフォイル・プロダクツ（NEAP）（コネチカット州）の社長ニック・デリック氏は、「今ではロシアから商品を購入していた人は皆、当店で買い物をしている」と語った。

例えば、米国、中国、日本の工場からの生産が増加しているにもかかわらず、VSMPO は特定の高強度チタン着陸装置の唯一の供給源であるとナイト氏は述べた。

「市場シェアは縮小するかもしれないが、エアバス、ボーイング、（エンジンメーカー）サフラン(SAF.PA)などにとって依存関係を取り除くのは非常に難しい。」

新しい機械を購入すれば、エンジンコンプレッサーに使用される同社の翼型に対する需要の増加に対応できるよう生産能力が向上しますが、デリックはバイヤーからの長期的なコミットメントを望んでいます。

「私には 100 人の従業員がおり、彼らの生計は会社の成功にかかっています。」

パンデミック中に一部のサプライヤーが航空宇宙産業から撤退したため、場合によっては部品や材料の入手に時間がかかることがあります。

カナダのケベック州にある DCM グループは、主に保護コーティングを必要とする板金から溶接された部品を製造しています。

しかし、DCMの事業開発担当エグゼクティブバイスプレジデント、ギョーム・ガスパリ氏は、一部の企業が新型コロナウイルス感染症以降営業を停止したため、この業界はストレスにさらされていると述べた。